Detail klienta
Stránka detailu klienta poskytuje kompletný prehľad o zákazníkovi vrátane kontaktných údajov, adries, štatistík a histórie protokolov.
Prístup
Detail klienta otvoríte:
- Kliknutím na riadok v zozname klientov
- Kliknutím na meno klienta v detaile protokolu
- Z vyhľadávania vo formulári protokolu
Hlavička stránky
V hornej časti vidíte:
- Tlačidlo Späť - návrat na zoznam klientov (zachová filtre)
- Názov klienta - veľkým písmom
Akcie v hlavičke
| Tlačidlo | Popis |
|---|---|
| Nový protokol | Vytvorí protokol pre tohto klienta |
| Upraviť | Otvorí dialóg úpravy klienta |
| Vymazať | Otvorí dialóg na vymazanie klienta |
Poznámka: Na mobile sú tlačidlá Upraviť a Vymazať dostupné cez overflow menu (⋮). Všetky akcie úprav vyžadujú internetové pripojenie. Dostupnosť tlačidiel závisí od vašich oprávnení nastavených správcom.
Kontaktné a firemné údaje
Karta zobrazuje základné údaje o klientovi:
Kontaktné údaje
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Hlavný kontaktný email klienta | |
| Email pre protokoly | Špeciálna adresa pre notifikácie o protokoloch (ak je nastavená) |
| Email pre faktúry | Špeciálna adresa pre faktúry (ak je nastavená) |
| Predvolená adresa | Súhrn predvolenej adresy s odkazom na mapu |
Poznámka: Telefón a kontaktná osoba sú teraz na úrovni jednotlivých adries, nie klienta.
Firemné údaje
Pre firemných klientov:
- IČO - Identifikačné číslo organizácie
- DIČ - Daňové identifikačné číslo
- IČ DPH - Číslo platiteľa DPH
Kliknutím na email sa otvorí emailový klient.
Štatistiky a systémové údaje
Karta zobrazuje:
Štatistiky
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Počet protokolov | Celkový počet protokolov klienta |
| Posledný protokol | Dátum posledného protokolu |
Ak má klient protokoly, zobrazí sa tlačidlo Zobraziť protokoly klienta, ktoré vás presmeruje do histórie protokolov s filtrom pre tohto klienta.
Systémové údaje
- Vytvorený - dátum vytvorenia záznamu klienta
- Aktualizovaný - dátum poslednej úpravy
Tagy
Poznámka: Sekcia tagov je viditeľná len ak máte oprávnenie na prezeranie tagov. Nastavenia oprávnení spravuje správca v nastaveniach oprávnení.
Tagy slúžia na kategorizáciu klientov:
- VIP klient
- Pravidelný servis
- Problémový klient
- Preferovaný platiteľ
Správa tagov
Ak máte oprávnenie na priradenie tagov ku klientom:
- Kliknite na + Pridať tag
- Vyberte existujúci tag alebo vytvorte nový
- Tag sa zobrazí pri klientovi
Ak nemáte oprávnenie na priradenie tagov, vidíte ich v režime len na čítanie.
Klientský portál
Sekcia zobrazuje stav prístupu klienta do klientského portálu:
- Či má klient vytvorený používateľský účet
- Stav pozvania do portálu
- Možnosť poslať pozvánku (ak máte oprávnenie)
Adresy klienta
Sekcia zobrazuje všetky adresy klienta zoradené s predvolenou adresou na prvom mieste.
Informácie o adrese
Pre každú adresu vidíte:
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Názov | Identifikácia adresy (napr. “Sklad Košice”) |
| Ulica, PSČ, Mesto | Úplná adresa - odkaz otvára Google Maps |
| Kontaktná osoba | Osoba na danom mieste |
| Telefón | Telefónne číslo na mieste - odkaz volá |
| Email na danom mieste - odkaz otvára email | |
| Otváracie hodiny | Ak sú zadané |
Predvolená adresa je označená hviezdičkou a farebne zvýraznená.
Akcie s adresou
Ak máte oprávnenie upravovať klienta:
| Akcia | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Nastaviť ako predvolenú | ☆ | Zmení predvolenú adresu (vyžaduje potvrdenie) |
| Upraviť | ✏️ | Otvorí inline formulár úpravy |
| Vymazať | 🗑️ | Vymaže adresu (vyžaduje potvrdenie, len ak má klient viac adries) |
Poznámka: Všetky akcie vyžadujú internetové pripojenie.
Pridanie novej adresy
- Kliknite na Pridať adresu v hlavičke sekcie
- Vyplňte formulár:
- Názov adresy (povinné) - napr. “Sklad”, “Pobočka Bratislava”
- Ulica a číslo (povinné)
- PSČ (povinné)
- Mesto (povinné)
- Kontaktná osoba (voliteľné)
- Telefón (voliteľné)
- Email (voliteľné)
- Otváracie hodiny (voliteľné)
- GPS súradnice (voliteľné) - nastavte na mape
- Kliknite na Uložiť
Predvolená adresa
Predvolená adresa sa používa:
- Ako predvolená voľba pri vytváraní nového protokolu
- V prehľadoch a zoznamoch klientov
Pre zmenu predvolenej adresy:
- Kliknite na ikonu hviezdičky pri požadovanej adrese
- Potvrďte zmenu v dialógu
Úprava klienta
Ako upraviť údaje
- Kliknite na tlačidlo Upraviť v hlavičke (alebo cez menu ⋮ na mobile)
- Otvorí sa dialógové okno s formulárom
- Upravte potrebné polia
- Kliknite na Uložiť
Čo môžete upraviť
- Názov klienta
- Email a ďalšie emaily (pre protokoly, faktúry)
- Fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH)
Poznámka: Kontaktná osoba a telefón sa upravujú na úrovni jednotlivých adries.
Kto môže upravovať klientov
Správca môže v nastaveniach oprávnení prideliť:
- Úprava všetkých klientov - používateľ môže upravovať ľubovoľného klienta
- Úprava vlastných klientov - používateľ môže upravovať len klientov, ktorých sám vytvoril
Odstránenie klienta
Postup odstránenia
- Kliknite na červené tlačidlo Vymazať (alebo cez menu ⋮ na mobile)
- Potvrďte v dialógu
Upozornenie: Odstránenie je nevratné! Dialóg vás upozorní ak má klient priradené protokoly.
Kto môže mazať klientov
Pre vymazanie klienta potrebujete príslušné oprávnenie. Ak tlačidlo Vymazať nevidíte, nemáte oprávnenie na mazanie klientov - kontaktujte správcu.
Offline režim
- Detail klienta je dostupný ak bol predtým načítaný (z cache)
- Tlačidlá úprav sú deaktivované
- Tlačidlo Nový protokol funguje (protokol sa uloží offline)
Tipy
Tip: Využívajte tagy pre rýchlu identifikáciu dôležitých klientov.
Tip: Pri práci s väčšou firmou pridajte každú prevádzku ako samostatnú adresu s vlastnou kontaktnou osobou.
Tip: Nastavte GPS súradnice pre adresy, ktoré často navštevujete - uľahčí to výber v teréne.
Tip: Predvolenou adresou nastavte tú, kde najčastejšie vykonávate práce.