Detail klienta
Tu nájdete kompletný prehľad o zákazníkovi — kontaktné údaje, prevádzky, dokumenty, tagy a históriu protokolov.
Prístup
Detail klienta otvoríte:
- Kliknutím na riadok v zozname klientov
- Kliknutím na meno klienta v detaile protokolu
- Z vyhľadávania vo formulári protokolu
Hlavička stránky
V hornej časti vidíte:
- Tlačidlo Späť — návrat na zoznam klientov (zachová filtre)
- Názov klienta — veľkým písmom
Akcie v hlavičke
| Tlačidlo | Popis |
|---|---|
| Nový protokol | Vytvorí protokol pre tohto klienta |
| Upraviť | Otvorí dialóg úpravy klienta |
| Vymazať | Otvorí dialóg na vymazanie klienta |
Poznámka: Na mobile sú tlačidlá Upraviť a Vymazať dostupné cez overflow menu (⋮). Všetky akcie úprav vyžadujú internetové pripojenie. Dostupnosť tlačidiel závisí od vašich oprávnení nastavených správcom.
Kontaktné a firemné údaje
Karta zobrazuje základné údaje o klientovi:
Kontaktné údaje
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Hlavný kontaktný email klienta | |
| Email pre protokoly | Špeciálna adresa pre notifikácie o protokoloch (ak je nastavená) |
| Email pre faktúry | Špeciálna adresa pre faktúry (ak je nastavená) |
| Predvolená adresa | Súhrn predvolenej prevádzky s odkazom na mapu |
Poznámka: Telefón a kontaktná osoba sa nastavujú na úrovni jednotlivých prevádzok, nie klienta.
Firemné údaje
Pre firemných klientov:
- IČO — Identifikačné číslo organizácie
- DIČ — Daňové identifikačné číslo
- IČ DPH — Číslo platiteľa DPH
Kliknutím na email sa otvorí emailový klient.
Štatistiky a systémové údaje
Karta zobrazuje:
Štatistiky
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Počet protokolov | Celkový počet protokolov klienta |
| Posledný protokol | Dátum posledného protokolu |
Ak má klient protokoly, zobrazí sa tlačidlo Zobraziť protokoly klienta, ktoré vás presmeruje do histórie protokolov s filtrom pre tohto klienta.
Systémové údaje
- Vytvorený — dátum vytvorenia záznamu klienta
- Aktualizovaný — dátum poslednej úpravy
Tagy
Poznámka: Sekcia tagov je viditeľná len ak máte oprávnenie na prezeranie tagov. Nastavenia oprávnení spravuje správca v nastaveniach oprávnení.
Tagy slúžia na kategorizáciu klientov — napríklad VIP klient, pravidelný servis alebo preferovaný platiteľ.
Správa tagov
Ak máte oprávnenie na priradenie tagov ku klientom:
- Kliknite na + Pridať tag
- Vyberte existujúci tag alebo vytvorte nový
- Tag sa zobrazí pri klientovi
Ak nemáte oprávnenie na priradenie tagov, vidíte ich v režime len na čítanie.
Klientský portál
Karta Prístup do portálu zobrazuje, či má klient prístup do klientského portálu:
- Zoznam priradených používateľov — email, meno a dátum posledného prihlásenia
- Počet účtov — v zátvorke vidíte aktuálny stav (napr. „1/5”)
- Tlačidlo Pozvať / Pridať — na odoslanie pozvánky do portálu
Ak chcete klientovi vytvoriť prístup, postupujte podľa návodu Pozvanie klienta do portálu.
Poznámka: Tlačidlo pozvánky je dostupné len ak máte príslušné oprávnenie nastavené správcom.
Prevádzky
Sekcia zobrazuje všetky prevádzky (adresy) klienta. Predvolená prevádzka je vždy na prvom mieste.
Zobrazenie prevádzok
Na desktope sa prevádzky zobrazujú v tabuľke so stĺpcami:
| Stĺpec | Popis |
|---|---|
| Názov | Identifikácia prevádzky (napr. “Sklad Košice”) s označením predvolenej |
| Adresa | Úplná adresa — ulica, PSČ, mesto |
| Kontakt | Kontaktná osoba, telefón a email na danom mieste |
| Protokoly | Počet protokolov vykonaných na tejto prevádzke |
| Dokumenty | Počet dokumentov priradených k prevádzke |
Na mobile sa zobrazujú ako karty s kľúčovými informáciami.
Detail prevádzky
Kliknutím na riadok prevádzky (alebo ikonu šípky) otvoríte detail prevádzky s kompletným prehľadom:
- Štatistiky — počet protokolov a dokumentov na tejto prevádzke
- Informácie o prevádzke — adresa, kontaktná osoba, telefón, email, otváracie hodiny, GPS poloha
- Dokumenty — zoznam dokumentov priradených k prevádzke (KBÚ, certifikáty, zmluvy, mapy)
- Protokoly — história všetkých protokolov vykonaných na tejto prevádzke
Ak má prevádzka GPS súradnice, kliknutím na adresu otvoríte polohu v Google Maps.
Akcie s prevádzkou
Ak máte oprávnenie upravovať klienta:
| Akcia | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Nastaviť ako predvolenú | ☆ | Zmení predvolenú prevádzku (vyžaduje potvrdenie) |
| Upraviť | ✏️ | Otvorí formulár úpravy |
| Vymazať | 🗑️ | Vymaže prevádzku (vyžaduje potvrdenie, len ak má klient viac prevádzok) |
Poznámka: Všetky akcie vyžadujú internetové pripojenie. Každý klient musí mať vždy aspoň jednu prevádzku.
Pridanie novej prevádzky
- Kliknite na Pridať prevádzku v hlavičke sekcie
- Vyplňte formulár:
- Názov prevádzky (povinné) — napr. “Sklad”, “Pobočka Bratislava”
- Ulica a číslo (povinné)
- PSČ (povinné)
- Mesto (povinné)
- Poschodie (voliteľné) — číslo poschodia
- Byt / kancelária (voliteľné) — číslo bytu alebo kancelárie
- Kontaktná osoba (voliteľné)
- Telefón (voliteľné)
- Email (voliteľné)
- Otváracie hodiny (voliteľné)
- GPS súradnice (voliteľné) — nastavte na mape alebo vyhľadajte adresu
- Poznámka (voliteľné) — interná poznámka
- Kliknite na Uložiť
Tip: Využite vyhľadávanie na mape — po zadaní adresy sa automaticky vyplnia polia ulica, mesto a PSČ.
Predvolená prevádzka
Predvolená prevádzka sa používa:
- Ako predvolená voľba pri vytváraní nového protokolu
- V prehľadoch a zoznamoch klientov
Pre zmenu predvolenej prevádzky:
- Kliknite na ikonu hviezdičky pri požadovanej prevádzke
- Potvrďte zmenu v dialógu
Dokumenty na prevádzke
K prevádzke môžete priradiť dokumenty — napríklad mapy rozmiestnenia nástrah, zmluvy alebo bezpečnostné listy. Jeden dokument môže byť priradený k viacerým prevádzkam.
V detaile prevádzky nájdete sekciu Dokumenty s možnosťou:
- Nahrať nový dokument (tlačidlo +)
- Zobraziť náhľad dokumentu
- Upraviť alebo vymazať dokument
Úprava klienta
Ako upraviť údaje
- Kliknite na tlačidlo Upraviť v hlavičke (alebo cez menu ⋮ na mobile)
- Otvorí sa dialógové okno s formulárom
- Upravte potrebné polia
- Kliknite na Uložiť
Čo môžete upraviť
- Názov klienta
- Email a ďalšie emaily (pre protokoly, faktúry)
- Fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH)
Poznámka: Kontaktná osoba a telefón sa upravujú na úrovni jednotlivých prevádzok.
Kto môže upravovať klientov
Správca môže v nastaveniach oprávnení prideliť:
- Úprava všetkých klientov — používateľ môže upravovať ľubovoľného klienta
- Úprava vlastných klientov — používateľ môže upravovať len klientov, ktorých sám vytvoril
Odstránenie klienta
Postup odstránenia
- Kliknite na červené tlačidlo Vymazať (alebo cez menu ⋮ na mobile)
- Potvrďte v dialógu
Upozornenie: Odstránenie je nevratné! Dialóg vás upozorní ak má klient priradené protokoly.
Kto môže mazať klientov
Pre vymazanie klienta potrebujete príslušné oprávnenie. Ak tlačidlo Vymazať nevidíte, nemáte oprávnenie na mazanie klientov — kontaktujte správcu.
Offline režim
- Detail klienta je dostupný ak bol predtým načítaný (z cache)
- Tlačidlá úprav sú deaktivované
- Tlačidlo Nový protokol funguje (protokol sa uloží offline)
Tipy
Tip: Využívajte tagy pre rýchlu identifikáciu dôležitých klientov.
Tip: Pri práci s väčšou firmou pridajte každú prevádzku so samostatnou kontaktnou osobou — uľahčí to výber v teréne.
Tip: Nastavte GPS súradnice pre prevádzky, ktoré často navštevujete — uľahčí to výber podľa polohy.
Tip: Predvolenou prevádzkou nastavte tú, kde najčastejšie vykonávate práce.
Tip: Kliknutím na počet dokumentov v tabuľke prevádzok sa rýchlo dostanete k dokumentom danej prevádzky.