Sekcie a viditeľnosť
Záložka Sekcie a viditeľnosť umožňuje konfigurovať, ktoré časti protokolu sa zobrazujú na rôznych miestach.
Poznámka: Poradie sekcií je fixné a nie je možné ho meniť.
Prístup
- Otvorte Nastavenia (v ľavom paneli na desktope alebo cez Viac na mobile)
- Kliknite na záložku Sekcie a viditeľnosť
Dostupné sekcie protokolu
Protokol obsahuje tieto sekcie:
| Sekcia | Popis |
|---|---|
| Údaje o klientovi | Meno, adresa, kontakt klienta |
| Detaily práce | Typ práce, dátum, čas |
| Technici | Zoznam technikov na zásahu |
| Škodcovia | Zistené druhy škodcov |
| Materiály | Použité prípravky a množstvá |
| Inštalácie | Nainštalované zariadenia (lapače, nástrahy) |
| Fotodokumentácia | Fotky zo zásahu |
| Nedostatky | Zistené nedostatky u klienta |
| Doplňujúce informácie | Ďalšie poznámky |
| Odporúčania | Odporúčania pre klienta |
| Poznámky | Interné poznámky |
| Podpisy | Podpis technika a klienta |
| GPS súradnice | Poloha zásahu |
Miesta zobrazenia
Pre každú sekciu môžete nastaviť viditeľnosť na 6 rôznych miestach:
| Miesto | Popis |
|---|---|
| Formulár | Zobrazí sa pri vytváraní protokolu |
| Email klient | Zahrnúť v emaile pre klienta |
| Email manažér | Zahrnúť v emaile pre firmu |
| Zobrazí sa v PDF dokumente | |
| Detail (interný) | Zobrazí sa v detaile protokolu pre zamestnancov |
| Detail (klient) | Zobrazí sa v klientskom portáli |
Konfiguračná matica
Nastavenia sa zobrazujú v prehľadnej matici:
- Riadky: Jednotlivé sekcie
- Stĺpce: Miesta zobrazenia
- Checkboxy: Zaškrtnuté = zobrazí sa
Ako upraviť viditeľnosť
- Nájdite sekciu v tabuľke
- Zaškrtnite/odškrtnite checkboxy pre požadované miesta
- Kliknite na Uložiť v spodnej časti stránky
Poznámka: Niektoré sekcie sú povinné a nemožno ich skryť vo formulári (napr. Údaje o klientovi).
Praktické príklady
Zjednodušený formulár pre technikov
Skryte sekcie, ktoré technici bežne nevyplňujú:
- Odškrtnite Formulár pri sekcii “Nedostatky”
- Odškrtnite Formulár pri sekcii “GPS súradnice”
- Uložte zmeny
PDF bez interných poznámok
Interné poznámky by nemali byť v dokumente pre klienta:
- Odškrtnite PDF pri sekcii “Poznámky”
- Odškrtnite Email klient pri sekcii “Poznámky”
- Uložte zmeny
Zjednodušený klientský portál
Klient nepotrebuje vidieť všetko:
- Odškrtnite Detail (klient) pri sekcii “Materiály”
- Odškrtnite Detail (klient) pri sekcii “GPS súradnice”
- Uložte zmeny
Tipy
Tip: Začnite s predvolenými nastaveniami a postupne skrývajte to, čo nepotrebujete.
Tip: Sekciu môžete mať vo formulári, ale nie v PDF - napríklad interné poznámky.
Tip: Pre mobilných technikov je praktické skryť menej dôležité sekcie vo formulári.
Súvisiace témy
- Prehľad nastavení - základné nastavenia
- Nastavenia protokolu - číslovanie a PDF šablóna
- Vytvorenie protokolu - použitie formulára
- Detail protokolu - zobrazenie protokolu