Databáza klientov

Databáza klientov je centrálne miesto pre správu všetkých vašich zákazníkov.

Databáza klientovDesktop

Databáza klientovMobile

Prístup

Databázu klientov otvoríte:

• Kliknutím na Klienti v bočnom menu
• Z Dashboardu kliknutím na kartu Klienti
• Na mobiloch cez ikonu Klienti v spodnej navigácii

Zobrazenie klientov

Tabuľkové zobrazenie (Desktop)

Na desktope sa klienti zobrazujú v tabuľke so stĺpcami:

Kartové zobrazenie (Mobil)

Na mobilných zariadeniach sa klienti zobrazujú ako karty s kľúčovými informáciami.

Skrytie stĺpcov

Kliknutím na ikonu stĺpce v nástrojovej lište môžete skryť/zobraziť jednotlivé stĺpce tabuľky.

Vyhľadávanie klientov

Rýchle vyhľadávanie

1. Zadajte text do vyhľadávacieho poľa v hlavičke
2. Výsledky sa filtrujú automaticky

Vyhľadávať môžete podľa:

• Názvu klienta
• IČO
• Adresy

Filtrovanie stĺpcov

V hlavičke stĺpcov Názov, Email a Mesto je vstupné pole pre filtrovanie podľa daného stĺpca.

Filter podľa tagov

Ak máte oprávnenie prezerať tagy:

1. Kliknite na tlačidlo Filter v nástrojovej lište
2. V dialógu vyberte tagy
3. Zobrazia sa len klienti s vybranými tagmi

Radenie

Kliknutím na hlavičku stĺpca zmeníte radenie:

• Prvé kliknutie: vzostupne ↑
• Druhé kliknutie: zostupne ↓

Predvolené radenie je podľa názvu vzostupne (A-Z).

Stránkovanie

• Predvolene sa zobrazuje 20 klientov na stránku
• Môžete zmeniť počet na 10, 50 alebo 100
• Použite tlačidlá « a » pre navigáciu medzi stránkami

URL a zdieľanie filtrov

Všetky filtre sa ukladajú do URL adresy, takže môžete:

• Zdieľať odkaz s aplikovanými filtrami
• Po obnovení stránky zostanú filtre zachované
• Uložiť záložku s často používaným nastavením

Vytvorenie nového klienta

Z databázy klientov

1. Kliknite na tlačidlo + Nový klient v hlavičke
2. Vyplňte formulár
3. Kliknite na Uložiť

Priamo z formulára protokolu

1. Pri vytváraní protokolu kliknite na Nový klient
2. Vyplňte základné údaje
3. Klient sa automaticky vyberie pre protokol

Import z externého systému

Ak používate účtovný systém SuperFaktúra, môžete klientov hromadne importovať bez manuálneho zadávania. Import automaticky vytvorí klientov vrátane adries a kontaktných údajov. Podrobnosti nájdete v dokumentácii integrácií.

Údaje klienta

Povinné údaje

• Názov - názov firmy alebo meno fyzickej osoby

Voliteľné údaje

Poznámka: Telefón a ďalšie kontaktné údaje sa zadávajú na úrovni jednotlivých adries.

Správa adries

Každý klient môže mať viacero adries (sídlo, pobočky, prevádzky).

Typy adries

Pridanie adresy

1. Otvorte detail klienta
2. V sekcii Adresy kliknite na + Pridať adresu
3. Vyplňte:
   • Názov adresy (napr. “Centrála”, “Sklad Košice”)
   • Typ adresy
   • Ulica a číslo
   • PSČ a Mesto
   • Kontaktná osoba na mieste
   • Telefón
   • Email
4. Kliknite na Uložiť

GPS súradnice

Pre adresy môžete nastaviť GPS súradnice:

1. Kliknite na Nastaviť polohu pri adrese
2. Vyhľadajte adresu na mape alebo kliknite na mapu
3. Potvrďte polohu

GPS súradnice umožňujú funkciu “Najbližší klienti” na dashboarde.

Detail klienta

Kliknutím na riadok/kartu klienta otvoríte detail obsahujúci:

• Všetky údaje o klientovi
• Zoznam adries s možnosťou úprav
• Históriu protokolov klienta
• Priradené tagy
• Tlačidlo pre vytvorenie nového protokolu

Editácia údajov klienta

V detaile klienta kliknite na tlačidlo Upraviť pre otvorenie editačného dialógu.

Dialóg editácie klientaDesktop

V dialógu môžete upraviť:

• Základné údaje (názov, IČO, DIČ, IČ DPH)
• Kontaktnú osobu a email
• Poznámky

Zmeny uložíte tlačidlom Uložiť.

Export údajov

Pre export zoznamu klientov:

1. Nastavte filtre podľa potreby
2. Kliknite na tlačidlo Export (ikona stiahnutia)
3. Súbor sa stiahne vo formáte CSV

Tipy

Tip: Používajte konzistentné pomenovanie adries (napr. “Prevádzka Bratislava”, “Sklad Košice”) pre lepšiu prehľadnosť.

Tip: Vyplňte IČO - pomôže to predísť duplicitným záznamom a uľahčí vyhľadávanie.

Tip: Nastavte GPS súradnice pre adresy, ktoré často navštevujete - uľahčí to výber klienta v teréne.

Tip: Filtre zostávajú v URL, takže môžete uložiť záložku s často používaným nastavením filtrov.