Nastavenia klientov
Záložka Klienti umožňuje nastaviť zjednodušený režim vytvárania klientov pre technikov v teréne.
Prístup
- Otvorte Nastavenia (v ľavom paneli na desktope alebo cez Viac na mobile)
- Kliknite na záložku Klienti
Zjednodušené vytváranie klientov
Ak technici často vytvárajú protokoly pre jednorazových zákazníkov (napr. samoplatiteľov), zjednodušený režim im ušetrí čas — skryje nepotrebné polia a zrýchli proces.
Povoliť zjednodušený režim
Hlavný prepínač zapína možnosť prepnúť na zjednodušený formulár pri vytváraní nového klienta vo formulári protokolu.
Keď je zapnutý, technik uvidí pri vytváraní nového klienta možnosť prepnúť medzi:
- Štandardný formulár — všetky polia (názov, IČO, DIČ, email, adresa…)
- Zjednodušený formulár — len základné polia pre rýchle vytvorenie
Vyžadovať email
Prepínač Vyžadovať email v zjednodušenom režime určuje, či technik musí vyplniť emailovú adresu pri vytváraní klienta v zjednodušenom formulári.
- Zapnuté — pole email je povinné. Technik nemôže uložiť klienta bez zadania emailu.
- Vypnuté — pole email je voliteľné. Technik môže klienta vytvoriť aj bez emailu, čo urýchli prácu pri jednorazových zákazníkoch.
Pole email sa zobrazuje vždy — rozdiel je len v tom, či je jeho vyplnenie vyžadované.
Poznámka: Toto nastavenie sa zobrazí len ak je zjednodušený režim zapnutý.
Automatický tag
Vyberte tag, ktorý sa automaticky priradí klientom vytvoreným v zjednodušenom režime. Napríklad tag „Jednorazový” alebo „Samoplatiteľ”.
| Možnosť | Správanie |
|---|---|
| Žiadny (nepriraďovať tag) | Klienti nebudú automaticky tagovaní |
| Vybraný tag | Každý klient vytvorený v zjednodušenom režime dostane tento tag |
Automatický tag vám pomôže odlíšiť jednorazových klientov od pravidelných v zozname klientov a filtrovaní.
Poznámka: Toto nastavenie sa zobrazí len ak je zjednodušený režim zapnutý. Zoznam tagov sa načítava z existujúcich klientských tagov.
Tipy
Tip: Vytvorte tag „Jednorazový” v číselníku tagov pred zapnutím tejto funkcie — bude k dispozícii vo výbere automatického tagu.
Tip: Ak technici nepotrebujú email pre jednorazových zákazníkov (napr. drobné zásahy s fyzickým protokolom), vypnite „Vyžadovať email” pre rýchlejšie vytváranie.
Súvisiace témy
- Prehľad nastavení — základné nastavenia
- Databáza klientov — správa klientov
- Vytvorenie protokolu — kde sa zjednodušený režim používa
- Tagy — správa tagov pre automatické priradenie