Prvotné nastavenie

Po registrácii a prvom prihlásení je potrebné nakonfigurovať aplikáciu pre vašu firmu. Tento návod vás prevedie všetkými dôležitými krokmi v správnom poradí.

Tip: Po prihlásení vás aplikácia automaticky prevedie základnou orientáciou. Tento článok slúži ako kompletný checklist, na ktorý sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Checklist prvotného nastavenia

Nasledujúce kroky sú zoradené podľa priority. Prvé tri sú nevyhnutné pre začatie práce, ostatné odporúčame nastaviť čo najskôr.

1. Údaje o firme

Kde: Nastavenia → Všeobecné

Nastavenia - VšeobecnéDesktop

Tieto údaje sa zobrazujú v hlavičke každého PDF protokolu. Vyplňte všetky relevantné polia:

• Názov firmy - obchodné meno spoločnosti
• Adresa sídla - ulica, PSČ, mesto
• IČO, DIČ, IČ DPH - identifikačné údaje
• Telefón, email, web - kontaktné údaje

Dôležité: Údaje sa automaticky prenesú do všetkých nových protokolov. Ak ich nevyplníte, hlavička PDF bude prázdna.

Podrobnosti v Prehľad nastavení.

2. Logo a pečiatka

Kde: Nastavenia → Všeobecné

Nahrajte logo a pečiatku vašej firmy pre profesionálny vzhľad PDF protokolov. Podporované formáty: PNG, JPG, GIF, WebP. Pre najlepší výsledok odporúčame PNG s transparentným pozadím.

Voliteľné: Nastavte firemnú farbu (brand) - použije sa v aplikácii aj PDF protokoloch.

3. Nastavenie protokolu

Kde: Nastavenia → Protokol

Nastavenia - ProtokolDesktop

Nakonfigurujte ako budú vyzerať a číslovať sa vaše protokoly:

• Prefix číslovania - napr. DDD → protokoly budú DDD-2026-000001
• Hlavný nadpis PDF - text zobrazený v hornej časti protokolu
• Podnadpis, texty hlavičky a pätičky - doplňujúce texty v PDF
• Font PDF - písmo pre PDF dokumenty
• Viditeľnosť prvkov - zapnúť/vypnúť logo, IČO/DIČ, pečiatku, dátumy a ďalšie

Tip: Prefix si premyslite vopred - po vytvorení prvých protokolov sa odporúča ho nemeníť. Formát číslovania je automatický: PREFIX-ROK-PORADOVÉ ČÍSLO.

Podrobnosti v Nastavenia protokolu.

4. Číselníky

Kde: Číselníky (v hlavnom menu)

ČíselníkyDesktop

Číselníky obsahujú položky, ktoré technici vyberajú pri vytváraní protokolov. Väčšina číselníkov je predpripravená s východzími hodnotami - stačí ich skontrolovať a prispôsobiť potrebám vašej firmy.

Treba pridať a upraviť

Tieto číselníky sú prázdne alebo obsahujú len základné položky. Odporúčame ich naplniť pred prvým protokolom:

Materiály a prípravky (priorita 1)

Pridajte chemické prípravky a materiály, ktoré vaša firma používa. Pre každý materiál vyplňte názov, jednotku a voliteľne kategóriu.

Tip: Začnite s najpoužívanejšími prípravkami a dopĺňajte priebežne podľa potreby.

Typy inštalácií (priorita 2)

Pridajte zariadenia, ktoré inštalujete (monitorovacie stanice, UV lampy, odchytové zariadenia…).

Skontrolovať a prípadne upraviť

Tieto číselníky sú predpripravené. Ak vám východzie hodnoty nevyhovujú, upravte ich:

• Škodcovia - bežné typy škodcov sú predvyplnené. Pridajte alebo upravte podľa vášho zamerania.
• Typy prác a podtypy prác - hlavné kategórie (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, fumigácia) sú pripravené. Upravte podtypy podľa vašich pracovných postupov.
• Tagy - pripravené základné štítky pre organizáciu. Odporúčame prispôsobiť farby a názvy podľa vašich preferencií.

Pripravené - bez úprav

Tieto číselníky sú súčasťou východzieho nastavenia a väčšinou nepotrebujú zmeny:

• Odporúčania - kvalitne pripravené šablóny odporúčaní pre klientov, ktoré technici vkladajú do protokolov.
• Jednotky - predvyplnené bežné merné jednotky (g, kg, ml, l, ks, bal., m, m², m³, mm).

5. Sekcie formulára

Kde: Nastavenia → Sekcie a viditeľnosť

Nastavenia - Sekcie a viditeľnosťDesktop

Protokolový formulár má viaceré voliteľné sekcie. Podľa potrieb vašej firmy môžete:

• Zapnúť/vypnúť jednotlivé sekcie (napr. ak nepoužívate inštalácie)
• Nastaviť viditeľnosť pre rôzne miesta (formulár, PDF, email, portál)
• Nastaviť povinnosť podpisov (zákazník, technik)

Podrobnosti v Sekcie a viditeľnosť.

6. Používatelia a oprávnenia

Kde: Nastavenia → Používatelia

Správa používateľovDesktop

Vytvorte účty pre technikov a manažérov vašej firmy:

Pre každého používateľa nastavte:

1. Prihlasovacie meno a heslo
2. Email (pre notifikácie a reset hesla)
3. Rolu (technik / manažér / účtovník)

Tip: Oprávnenia je možné doladiť pre každú rolu individuálne v sekcii Oprávnenia.

Podrobnosti v Správa používateľov.

7. Klienti

Databáza klientovDesktop

Pred prvým protokolom potrebujete mať aspoň jedného klienta v databáze. Máte tri možnosti:

Manuálne pridanie

V sekcii Klienti kliknite na Nový klient a vyplňte:

• Názov firmy / meno klienta
• IČO, kontaktné údaje
• Aspoň jednu adresu výkonu práce

Import zo SuperFaktúra

Ak používate SuperFaktúra, môžete klientov importovať hromadne:

1. Prejdite do Integrácie → SuperFaktúra
2. Zadajte API kľúč
3. Spustite import

Podrobnosti v SuperFaktúra integrácia.

Priamo z protokolu

Pri vytváraní protokolu môžete vytvoriť nového klienta priamo vo formulári kliknutím na tlačidlo + vedľa výberu klienta.

Podrobnosti v Databáza klientov.

8. Emailové notifikácie

Kde: Nastavenia → Notifikácie

Nastavenia - NotifikácieDesktop

Nastavte automatické emailové notifikácie pri vytvorení nového protokolu:

• Komu sa majú posielať (email správcu, klienta…)
• Čo má email obsahovať (PDF príloha, detail protokolu)

Podrobnosti v Nastavenia notifikácií.

9. Inštalácia na zariadenie

Deratix je progresívna webová aplikácia (PWA) - môžete ju nainštalovať na mobil alebo počítač pre rýchlejší prístup a plnú offline funkčnosť.

Android a Desktop

• Po otvorení aplikácie sa zobrazí banner → kliknite Inštalovať

iPhone a iPad

1. Ťuknite na ikonu Zdieľať v prehliadači
2. Vyberte Pridať na plochu
3. Potvrďte ťuknutím na Pridať

Voliteľné: V Nastavenia → Všeobecné môžete nastaviť vlastnú ikonu a názov PWA aplikácie.

Ste pripravení

Po dokončení týchto krokov je vaša firma pripravená na prácu s Deratix. Pokračujte na Rýchly štart pre vytvorenie prvého protokolu.

Ak narazíte na problémy alebo máte otázky:

• Kliknite na ? v aplikácii pre kontextovú nápovedu
• Pozrite sa do FAQ
• Kontaktujte nás na support@deratix.com