Správa používateľov

Stránka správy používateľov umožňuje vytvárať nové účty, upravovať existujúce a spravovať prístupy do aplikácie.

Správa používateľovDesktop

Správa používateľovMobile

Prístup

Správu používateľov otvoríte:

• 🖥️ Desktop: V ľavom paneli kliknite na Používatelia
• 📱 Mobile: V spodnej lište ťuknite na Viac → Používatelia

Poznámka: Táto stránka je dostupná len používateľom s oprávnením na správu používateľov. Ak ju nevidíte, kontaktujte správcu.

Prehľad používateľov

Tabuľka zobrazuje všetkých používateľov s prístupom do aplikácie:

Filtrovanie používateľov

• Vyhľadávanie - zadajte meno alebo email do vyhľadávacieho poľa
• Filter podľa stĺpca - použite vstupné pole v hlavičke stĺpca
• Filter podľa role - vyberte rolu z rozbaľovacieho menu

Radenie

Kliknutím na hlavičku stĺpca zmeníte radenie. Podporované stĺpce: Meno, Email, Rola.

Typy používateľov

Aplikácia rozlišuje dva typy používateľov:

Interní používatelia

Zamestnanci firmy s prístupom k funkciam aplikácie:

• Admin - plný prístup
• Manager - správa protokolov a klientov
• Technik - vytváranie protokolov
• Účtovníčka - len čítanie

Používatelia klientského portálu

Zákazníci s obmedzeným prístupom k vlastným údajom cez klientský portál:

• Môžu prezerať protokoly priradených klientov
• Môžu prezerať a upravovať kontaktné údaje cez Moje údaje
• Nemajú prístup k interným funkciám

Pridanie nového používateľa

Interný používateľ

1. Kliknite na tlačidlo + Pridať používateľa
2. Vyplňte údaje v dialógu:
   • Email - prihlasovací email (povinné)
   • Meno - zobrazované meno (povinné)
   • Rola - vyberte rolu z ponuky
3. Kliknite na Pridať

Čo sa stane:

• Ak email neexistuje v systéme, vytvorí sa nový účet
• Na zadaný email sa odošle pozvánka s odkazom na nastavenie hesla
• Používateľ klikne na odkaz a nastaví si heslo
• Po nastavení hesla sa môže prihlásiť

Poznámka: Ak účet s emailom už existuje, priradí sa mu vybraná rola bez odoslania pozvánky.

Používateľ klientského portálu

1. Kliknite na šípku vedľa tlačidla + Pridať používateľa
2. Vyberte Pridať klienta
3. Vyplňte údaje:
   • Email - prihlasovací email (povinné)
   • Meno - zobrazované meno (povinné)
   • Priradení klienti - vyberte klientov, ku ktorým bude mať prístup
4. Kliknite na Pridať a pozvať

Čo sa stane:

• Vytvorí sa účet s rolou pre klientský portál
• Na email sa odošle pozvánka
• Používateľ po prihlásení uvidí klientský portál s údajmi priradených klientov

Úprava používateľa

Pre úpravu používateľa kliknite na ikonu ✏️ (ceruzka) v riadku. Otvorí sa dialóg s aktuálnymi údajmi.

Dialóg editácie používateľaDesktop

V dialógu môžete upraviť:

• Meno - zobrazované meno používateľa
• Rola - pre interných používateľov
• Priradení klienti - pre používateľov portálu

Zmeny uložíte tlačidlom Uložiť.

Poznámka: Email nie je možné zmeniť. Ak potrebujete zmeniť email, vytvorte nový účet.

Reset hesla

Ak používateľ zabudol heslo:

1. Kliknite na ikonu 🔑 (kľúč) pri používateľovi
2. Potvrďte odoslanie v dialógu
3. Na email používateľa sa odošle odkaz na reset hesla

Používateľ:

1. Klikne na odkaz v emaile
2. Zadá nové heslo
3. Potvrdí zmenu

Poznámka: Odkaz na reset hesla je platný obmedzený čas. Ak vyprší, zopakujte postup.

Vymazanie používateľa

1. Kliknite na ikonu 🗑️ (kôš) pri používateľovi
2. Potvrďte akciu v dialógu

Dôležité informácie:

• Vlastný účet nie je možné vymazať
• Ak používateľ má aj iné role v systéme, odstráni sa len prístup do aplikácie
• Protokoly vytvorené vymazaným používateľom zostanú zachované

Odpojenie klienta od používateľa portálu

Ak potrebujete odpojiť klienta od používateľa klientského portálu:

1. Kliknite na ikonu 🔗 (odpojenie) pri používateľovi
2. Vyberte klienta, ktorého chcete odpojiť
3. Potvrďte akciu

Používateľ stratí prístup k údajom odpojného klienta, ale účet zostane aktívny.

Offline režim

Správa používateľov nie je dostupná offline:

• Tabuľka používateľov sa nezobrazí
• Pridávanie a úpravy vyžadujú pripojenie k internetu

Tipy

Tip: Pri vytváraní technikov používajte firemné emaily. Umožní to lepšiu kontrolu prístupov.

Tip: Pre klientov s viacerými prevádzkami vytvorte jeden účet a priraďte všetky príslušné klientské záznamy.

Tip: Ak používateľ nedostane pozývaciu správu, skontrolujte priečinok spam/nevyžiadaná pošta.

Tip: Pre dočasných pracovníkov vytvorte účet a po skončení spolupráce ho vymažte alebo zmeňte rolu.