Správa používateľov

Tu spravujete interné účty pracovníkov aj účty klientov, ktorí sa prihlasujú do klientského portálu. Používateľovi môžete nastaviť rolu, odoslať reset hesla, priradiť klientov alebo obmedziť portálový prístup len na vybrané prevádzky.

Správa používateľovDesktop

Prístup

Správu používateľov otvoríte:

• Desktop: v ľavom paneli kliknite na Používatelia
• Mobile: v spodnej lište ťuknite na Viac → Používatelia

Poznámka: Položka sa zobrazuje podľa vašich oprávnení nastavených správcom. Ak ju nevidíte, nemáte na ňu prístup.

Prehľad používateľov

Tabuľka zobrazuje účty, ktoré majú prístup do aplikácie alebo do klientského portálu.

Hľadanie a filtre

Použite vyhľadávanie nad tabuľkou, keď poznáte meno alebo email. V hlavičkách stĺpcov môžete filtrovať podľa mena, emailu a role. Tlačidlo Vymazať filtre odstráni naraz vyhľadávanie aj stĺpcové filtre.

Kliknutím na zoraditeľnú hlavičku stĺpca zmeníte radenie tabuľky.

Typy používateľov

Interní používatelia

Interní používatelia pracujú v aplikácii Deratix. Pri vytváraní vyberáte rolu z ponuky, napríklad Admin, Manager, Technik alebo Účtovníčka. Presný rozsah prístupu sa riadi nastaveniami v oprávneniach.

Pri interných používateľoch sa v editácii môže zobraziť aj blok Dokumenty. Tam viete pripojiť certifikáty, oprávnenia, licencie alebo poistné dokumenty používateľa, ak máte dostupnú správu dokumentov.

Používatelia klientského portálu

Používatelia klientského portálu sú zákazníci. Po prihlásení vidia len svoje údaje v klientskom portáli, napríklad protokoly, vybrané dokumenty a stránku Moje údaje. Nemajú prístup k interným obrazovkám aplikácie.

Portálový používateľ môže byť priradený k jednému alebo viacerým klientom. Ak vyberiete konkrétne prevádzky, uvidí len tieto prevádzky. Ak nevyberiete žiadnu prevádzku, má prístup ku všetkým prevádzkam priradených klientov.

Tip: Ak pozývate klienta len k jednej firme bez obmedzenia na prevádzky, rýchlejší postup je v detaile klienta. Podrobný návod je v článku Pozvanie klienta do portálu.

Pridanie interného používateľa

1. Kliknite na Pridať používateľa.
2. Vyberte Interného používateľa.
3. Vyplňte Meno, Priezvisko, Email a Rola.
4. Kliknite na Vytvoriť.

Čo sa stane po uložení:

• Ak email ešte neexistuje, vytvorí sa nový účet a používateľ dostane email s odkazom na nastavenie hesla.
• Ak email už existuje, ale ešte nemá prístup do aplikácie, priradí sa mu vybraná rola.
• Ak účet už prístup do aplikácie má, aplikácia zobrazí upozornenie a duplicitný účet nevytvorí.

Ak máte dosiahnutý limit používateľov vo vašom pláne, aplikácia pridanie nepovolí a zobrazí dôvod.

Pridanie používateľa klientského portálu

1. Kliknite na Pridať používateľa.
2. Vyberte Klientského používateľa.
3. Vyplňte Meno, Priezvisko a Email.
4. V poli Priradení klienti pridajte jednu alebo viac firiem.
5. Voliteľne nastavte Prístup k prevádzkam.
6. Kliknite na Vytvoriť a pozvať.

Klientský používateľ s viacerými klientmiDesktop

Pri ukladaní sa vytvorí alebo použije existujúci účet. Nový používateľ dostane pozvánku s odkazom na nastavenie hesla. Existujúci používateľ dostane informáciu o priradení k ďalšiemu klientovi.

Jeden klient môže mať priradených najviac 5 portálových používateľov. Ak niektorý vybraný klient tento limit už dosiahol, aplikácia ho preskočí a oznámi, koľko priradení sa podarilo.

Úprava používateľa

Úpravu otvoríte ikonou ceruzky v riadku používateľa.

Dialóg úpravy používateľaDesktop

Pri internom používateľovi môžete zmeniť meno, priezvisko, email a rolu. Vlastný účet sa cez túto tabuľku neupravuje.

Pri používateľovi klientského portálu môžete zmeniť meno, priezvisko, priradených klientov a prístup k prevádzkam. Email klientského používateľa nie je možné zmeniť, pretože slúži ako prihlasovací email.

Ak portálovému používateľovi pridáte ďalších klientov, aplikácia mu odošle informačný email o novom priradení.

Reset hesla

Reset hesla použite, keď používateľ zabudol heslo alebo mu vypršal aktivačný odkaz.

1. Kliknite na ikonu kľúča v riadku používateľa.
2. Skontrolujte email v potvrdzovacom dialógu.
3. Kliknite na Odoslať email.

Používateľ dostane email s odkazom, cez ktorý si nastaví nové heslo.

Poznámka: Odkaz na reset hesla je časovo obmedzený. Ak vyprší, pošlite používateľovi nový reset.

Odpojenie klienta od portálového používateľa

V stĺpci Priradení klienti kliknite na štítok klienta a vyberte Odpojiť od klienta. Tým odoberiete prístup len k vybranému klientovi.

Ak bol používateľ priradený aj k iným klientom, jeho účet zostane aktívny. Ak to bol jeho posledný klient, aplikácia podľa situácie odstráni portálový prístup alebo celý portálový účet.

Vymazanie používateľa

Vymazanie otvoríte ikonou koša v riadku používateľa.

• Pri internom používateľovi sa účet vymaže alebo sa mu odoberie prístup do aplikácie, ak má aj iný systémový prístup.
• Pri portálovom používateľovi sa používateľ odpojí od všetkých priradených klientov. Ak nemá iný prístup, portálový účet sa vymaže.
• Vlastný účet nie je možné vymazať, pokiaľ by tým zanikol váš jediný prístup.
• Protokoly a záznamy vytvorené používateľom zostanú zachované.

Upozornenie: Vymazanie alebo odobranie prístupu používajte až po kontrole priradených klientov a rozpracovanej práce používateľa.

Offline režim

Správa používateľov vyžaduje pripojenie k internetu. Bez pripojenia sa zoznam používateľov nenačíta a pridávanie, úpravy, reset hesla ani vymazanie nie sú dostupné.

Praktické odporúčania

• Pre interných pracovníkov používajte firemné emaily, aby bolo jasné, komu účet patrí.
• Ak klient potrebuje vidieť viac firiem naraz, vytvorte jedného portálového používateľa a priraďte mu všetky potrebné firmy.
• Ak má klient vidieť len vybrané prevádzky, nastavte to v poli Prístup k prevádzkam.
• Ak používateľ nedostane pozvánku, najprv skontrolujte správnosť emailu a potom pošlite reset hesla.

Súvisiace zmeny prístupov nájdete aj v aktivite.