Prehľad integrácií
V Integráciách spustíte import klientov z externého systému alebo hromadne nahráte dokumenty zo ZIP archívu. Pomáha to pri prvotnom naplnení databázy klientov aj pri prenose existujúceho archívu dokumentov.
Prístup
- Desktop: V ľavom paneli kliknite na Integrácie.
- Mobile: V spodnej lište ťuknite na Viac → Integrácie.
Poznámka: Dostupnosť závisí od vašich oprávnení. Niektorí používatelia môžu vidieť iba ZIP import dokumentov.
Dostupné integrácie
| Integrácia | Čo urobíte | Viac |
|---|---|---|
| SuperFaktúra | Načítate klientov z fakturačného systému a pripravíte ich na import do Deratixu | [[superfaktura |
| ZIP import dokumentov | Hromadne nahráte dokumenty zo ZIP archívu, napríklad KBÚ, certifikáty, mapy alebo zmluvy | [[zip-import |
Stav integrácie
Každá integrácia sa zobrazuje ako karta so stavom a dostupnými akciami.
| Stav | Význam |
|---|---|
| Nakonfigurované | Integrácia je pripravená na test a import |
| Pripravený | Import súboru alebo ZIP archívu môžete spustiť hneď |
| Vyžaduje konfiguráciu | Chýba nastavenie prepojenia; požiadajte správcu alebo podporu o zapnutie |
Pri nakonfigurovanej externej integrácii sa môže zobraziť aj počet klientov dostupných v externom systéme.
Test pripojenia
Pri externej integrácii najprv overte pripojenie:
- Kliknite na Test.
- Počkajte na výsledok.
- Ak test zlyhá, import nespúšťajte a požiadajte správcu alebo podporu o kontrolu prepojenia.
Tip: Test pripojenia spustite pred prvým importom a vždy po zmene prístupových údajov v externom systéme.
Import klientov
Pri importe klientov z externého systému:
- Otvorte kartu integrácie a kliknite na Importovať.
- Skontrolujte náhľad importu.
- Pri zhodách rozhodnite, ktoré záznamy sa majú pridať alebo aktualizovať.
- Spustite import a po dokončení skontrolujte databázu klientov.
Podrobný postup pre SuperFaktúru nájdete v samostatnom návode.
ZIP import dokumentov
ZIP import použite, keď potrebujete naraz nahrať väčšie množstvo dokumentov. Deratix podľa štruktúry archívu rozpoznáva klientov, typy dokumentov a obdobia.
Podrobný postup prípravy archívu, náhľadu a importu nájdete v návode na ZIP import dokumentov.
Offline režim
Integrácie vyžadujú pripojenie k internetu. Offline sa zobrazí upozornenie a import nie je možné spustiť.
Tipy
Tip: Pred väčším importom si pripravte krátky test na niekoľkých záznamoch. Rýchlo overíte, či sú názvy klientov a dokumentov rozpoznané správne.
Tip: Po importe klientov skontrolujte duplicitné alebo neúplné záznamy v databáze klientov.