Detail prevádzky
Detail prevádzky otvoríte, keď potrebujete pracovať s konkrétnou adresou klienta samostatne: skontrolovať kontaktné údaje, pozrieť dokumenty priradené k miestu alebo nájsť protokoly vykonané na tejto prevádzke.
Ako sa sem dostanete
- Otvorte databázu klientov.
- Kliknite na klienta.
- V časti Prevádzky kliknite na konkrétnu prevádzku.
Detail môžete otvoriť aj z odkazov v protokoloch alebo z častí aplikácie, ktoré pracujú s adresou klienta.
Čo tu nájdete
V hornej časti vidíte názov prevádzky a názov klienta. Pod hlavičkou sú dve rýchle štatistiky:
| Údaj | Čo znamená |
|---|---|
| Protokolov | Počet protokolov vykonaných na tejto prevádzke |
| Dokumentov | Počet dokumentov priradených k tejto prevádzke |
Štatistiky slúžia na rýchlu kontrolu, či má prevádzka už evidovanú históriu zásahov a potrebné dokumenty.
Informácie o prevádzke
Karta Informácie o prevádzke zobrazuje údaje uložené k adrese:
- úplnú adresu,
- kontaktnú osobu,
- telefón,
- email,
- otváracie hodiny,
- poznámku,
- odkaz Zobraziť na mape, ak sú uložené GPS súradnice.
Telefón a email sú kliknuteľné. Odkaz na mapu otvorí polohu prevádzky v mapovej službe.
Úprava prevádzky
Ak máte oprávnenie na úpravu klientov, v hlavičke sa zobrazí tlačidlo Upraviť.
- Desktop: tlačidlo Upraviť je priamo v hlavičke.
- Mobile: tlačidlo nájdete v menu Viac možností.
Úprava vyžaduje internetové pripojenie. Ak ste offline, tlačidlo je nedostupné.
Poznámka: Ak tlačidlo Upraviť nevidíte, nemáte na úpravu prevádzky oprávnenie nastavené správcom.
Dokumenty
Sekcia Dokumenty zobrazuje dokumenty priradené k prevádzke. Môže ísť napríklad o zmluvy, certifikáty, mapy alebo iné dokumenty potrebné pri práci na danom mieste.
Ak máte oprávnenie na správu dokumentov, môžete:
- nahrať nový dokument pre prevádzku,
- otvoriť náhľad dokumentu,
- upraviť údaje dokumentu,
- odstrániť dokument.
Ak nemáte oprávnenie na správu, dokumenty vidíte len na čítanie.
Protokoly
Sekcia Protokoly zobrazuje najnovšie protokoly vykonané na tejto prevádzke.
Z riadku protokolu môžete otvoriť jeho detail. Ak je protokolov viac, použite odkaz na zobrazenie celej histórie s filtrom pre túto prevádzku.
Kedy použiť detail prevádzky
Detail prevádzky použite najmä vtedy, keď:
- klient má viac prevádzok a potrebujete pracovať len s jednou z nich,
- chcete skontrolovať dokumenty k presnému miestu,
- hľadáte históriu zásahov na konkrétnej adrese,
- potrebujete doplniť alebo opraviť kontaktné údaje prevádzky.
Súvisiace články
- Detail klienta - celkový prehľad klienta a všetkých jeho prevádzok
- Dokumenty - práca s dokumentmi v aplikácii
- História protokolov - vyhľadávanie a filtrovanie protokolov