Ako funguje fakturácia
Faktúru vytvárate priamo z odoslaného protokolu. Deratix ju predvyplní z protokolu (výkon podľa typu práce, použité materiály a inštalácie s cenami z vašich číselníkov), vy návrh upravíte, faktúru vystavíte a jedným kliknutím ju odošlete do svojej SuperFaktúry pod rovnakým číslom. V SuperFaktúre s ňou pracujete ako doteraz: posielate ju zákazníkovi, sledujete úhrady, odovzdávate účtovníctvu.
Poradie krokov
Poradie je dôležité. Najprv nastavenie podľa údajov vašej firmy, potom pripojenie, skúška a až potom ostrá prevádzka.
| Krok | Kde | Kto | Návod |
|---|---|---|---|
| 1. Nastavenie fakturácie (dodávateľ, DPH, číslovanie, predvolené hodnoty) | Nastavenia → Fakturácia | správca | Nastavenie fakturácie |
| 2. Ceny v číselníkoch (materiály, inštalácie, služby, sadzby DPH) | Číselníky | správca | Ceny v číselníkoch |
| 3. Pripojenie SuperFaktúry | Nastavenia → Integrácie a Nastavenia → Fakturácia | správca | Pripojenie SuperFaktúry |
| 4. Skúška nanečisto | detail protokolu → Fakturácia | ten, kto fakturuje | Skúška a prechod naostro |
| 5. Prvá faktúra a odoslanie | detail protokolu → Fakturácia | ten, kto fakturuje | Prvá faktúra z protokolu, Odoslanie do SuperFaktúry |
Nastavenie (kroky 1 až 3) zaberie spolu 20 až 40 minút. Prvá faktúra z protokolu zaberie asi 5 minút.
Čo budete potrebovať
- fakturačné údaje firmy: IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN, zápis v obchodnom registri a postavenie voči DPH,
- prístup do vašej SuperFaktúry (prihlasovací e-mail) a číslo poslednej faktúry, ktorú ste v nej vystavili,
- ceny materiálov, inštalácií a výkonov, ktoré chcete fakturovať.
Kto čo vidí
Prístup k fakturácii a k cenám závisí od oprávnení nastavených správcom. Bežné rozdelenie:
| Používateľ | Fakturácia | Ceny v číselníkoch | Nastavenia fakturácie |
|---|---|---|---|
| Správca, manažér | vytvára, vystavuje, odosiela | vidí a mení obstarávaciu cenu aj cenu pre zákazníka | áno |
| Účtovníčka | vytvára, vystavuje, odosiela | vidí cenu pre zákazníka | nie |
| Technik | nevidí záložku Fakturácia | ceny nevidí | nie |
Poznámka: Položky sa zobrazujú podľa vašich oprávnení nastavených správcom. Ak záložku Fakturácia alebo ceny nevidíte, nemáte na ne prístup – kontaktujte správcu. Oprávnenia sa upravujú v Oprávneniach.
Čo sa mení na protokole
Po vystavení faktúry dostane protokol odznak Vyfakturovaný. Po odoslaní faktúry do ostrej SuperFaktúry pribudne odznak Odoslaný na fakturáciu. Oba odznaky vidíte v detaile protokolu aj v zozname protokolov.