Oprávnenia a role
Ak potrebujete určiť, kto môže vytvárať protokoly, spravovať klientov, vidieť štatistiky alebo pracovať s používateľmi, otvorte Oprávnenia. Každý používateľ má priradenú rolu a rola určuje dostupné časti aplikácie.
Kedy túto stránku použiť
- Pri pridaní nového používateľa cez správu používateľov
- Keď rola potrebuje viac alebo menej prístupu než predvolene
- Keď používateľ nevidí položku menu alebo akciu, ktorú potrebuje
- Pri kontrole, kto má prístup k citlivým údajom, nastaveniam alebo aktivite
Poznámka: Položky menu a dostupné akcie sa zobrazujú podľa oprávnení nastavených správcom.
Prístup
- 🖥️ Desktop: V ľavom paneli kliknite na Oprávnenia.
- 📱 Mobile: V spodnej lište ťuknite na Viac → Oprávnenia.
Poznámka: Správa oprávnení je dostupná len používateľom, ktorí na ňu majú prístup. Vyžaduje pripojenie k internetu.
Roly a rozsah správy
Matica zobrazuje konfigurovateľné role. Chránený plný správca má všetky oprávnenia automaticky a v matici sa neupravuje.
| Rola | Bežné použitie | Čo skontrolovať |
|---|---|---|
| Manager | Riadenie tímu, klientov, protokolov a nastavení | Či má mať aj správu používateľov, oprávnení a štatistík |
| Technik | Terénna práca, vytváranie protokolov a práca s klientmi | Či vidí len vlastné protokoly alebo aj širšie údaje |
| Účtovníčka | Prehľady, protokoly a štatistiky bez bežnej editácie | Či potrebuje vidieť aktivitu alebo podklady k prehľadom |
| Klient | Prístup do [[portal/client-portal | klientskeho portálu]] |
Skupiny oprávnení
Oprávnenia sú rozdelené do skupín, aby sa dali rýchlejšie nájsť:
| Skupina | Čo nastavujete |
|---|---|
| Protokoly | Vytváranie, zobrazenie a mazanie protokolov |
| Klienti | Zobrazenie, vytváranie, úpravu a mazanie klientov |
| Proces protokolu | Uloženie rozpracovaného protokolu, odovzdanie na kontrolu, odoslanie, zrušenie alebo znovuotvorenie |
| Referenčné dáta (Číselníky) | Prístup k materiálom, škodcom, typom práce, odporúčaniam a dokumentom |
| Farebné štítky (tagy) | Zobrazenie, vytváranie, úpravu, mazanie a priraďovanie [[codebooks/tags |
| Používatelia | Zobrazenie a správu používateľských účtov |
| Systém a nastavenia | Prístup do aplikácie, nastavení, oprávnení, štatistík a aktivity |
| Klientský portál | Prístup klientov k vlastným protokolom, údajom a pozvánkam do portálu |
Ako pracovať s maticou
Na desktope sa oprávnenia zobrazujú v tabuľke. Na mobile sa každé oprávnenie zobrazuje ako karta so zoznamom rolí.
- Stĺpce alebo názvy rolí ukazujú, ktorej role meníte prístup.
- Číslo pri role ukazuje počet používateľov s danou rolou. Kliknutím sa otvorí filtrovaný zoznam používateľov.
- Riadok predstavuje jedno oprávnenie.
- Zaškrtnuté pole znamená, že rola oprávnenie má.
- Prázdne pole znamená, že rola oprávnenie nemá.
- Pomlčka znamená, že oprávnenie sa pre danú rolu nezobrazuje.
Ak je pri oprávnení ikona informácie, otvorí panel s vysvetlením. Panel môže obsahovať Popis, Čo zahŕňa, Odporúčané pre a Súvisiace oprávnenia.
Farby a neuložené zmeny
Legenda nad maticou ukazuje, či je oprávnenie v predvolenom stave alebo bolo ručne zmenené.
| Označenie | Význam |
|---|---|
| Predvolené | Oprávnenie je v pôvodnom stave |
| Pridané | Rola oprávnenie predvolene nemala, ale bolo pridané |
| Odobrané | Rola oprávnenie predvolene mala, ale bolo odobrané |
Po prvej zmene sa v hornej časti zobrazí Neuložené zmeny.
Uloženie a reset
- Upravte oprávnenia v matici.
- Skontrolujte, ktorých rolí sa zmena týka.
- Kliknite na Uložiť.
Ak chcete zrušiť vlastné úpravy a vrátiť role na predvolené nastavenie, použite Resetovať na predvolené a potvrďte dialóg.
Upozornenie: Reset sa nedá vrátiť späť. Pred potvrdením skontrolujte, či ide o správnu zmenu.
Praktické použitie
- Technik potrebuje upraviť klientov, ktorých vytvoril: v skupine Klienti povoľte príslušnú úpravu pre rolu Technik.
- Účtovníčka potrebuje skontrolovať zmeny v aplikácii: v skupine Systém a nastavenia povoľte zobrazenie aktivity.
- Klient má upravovať svoje kontaktné údaje: v skupine Klientský portál povoľte úpravu kontaktných údajov.
Tip: Začnite predvoleným nastavením a pridávajte len prístupy, ktoré rola reálne potrebuje.
Časté otázky
Prečo nevidím rolu plného správcu v matici?
Plný správca je chránený a má všetky oprávnenia automaticky. Matica slúži na úpravu konfigurovateľných rolí.
Ako zistím, aké oprávnenia má konkrétny používateľ?
Otvorte Používatelia, skontrolujte jeho rolu a potom si pozrite stĺpec alebo kartu tejto role v matici oprávnení.
Čo mám urobiť, keď používateľ nevidí funkciu?
Skontrolujte jeho rolu, príslušnú skupinu oprávnení a uložte zmenu. Ak je používateľ práve prihlásený, môže byť potrebné obnoviť stránku alebo sa znova prihlásiť.