Sekcie a viditeľnosť

Záložka Sekcie a viditeľnosť určuje, ktoré sekcie protokolu sa zobrazujú na rôznych miestach, a aké pravidlá platia pri odosielaní.

Poznámka: Poradie sekcií je fixné a nie je možné ho meniť.

Sekcie a viditeľnosťDesktop

Prístup

1. Otvorte Nastavenia (v ľavom paneli na desktope alebo cez Viac na mobile)
2. Kliknite na záložku Sekcie a viditeľnosť

Sekcie protokolu

Protokol obsahuje tieto sekcie:

Povinné sekcie sú vždy zobrazené vo formulári a nie je možné ich skryť. Sekcia GPS Polohy sa vypĺňa automaticky a vo formulári sa nezobrazuje — je len na čítanie v náhľade protokolu.

Viditeľnosť sekcií

Pre každú sekciu môžete nastaviť, kde sa zobrazí:

Ako upraviť viditeľnosť

1. Nájdite sekciu v tabuľke
2. Zaškrtnite/odškrtnite checkboxy pre požadované miesta
3. Kliknite na Uložiť v spodnej časti stránky

Pravidlá závislostí

Niektoré miesta sú prepojené:

• Ak vypnete Formulár — automaticky sa vypne aj Email pre klienta, Email pre manažéra a PDF protokol. Bez vyplnenia údajov vo formulári nemá zmysel ich uvádzať v emaile alebo PDF.
• GPS Polohy — nezobrazujú sa vo formulári (zachytávajú sa automaticky). Zobraziť ich môžete iba v náhľade protokolu: pre tím (Náhľad pre tím) alebo v klientskom portáli (Náhľad pre klienta). V PDF ani v emailoch sa nezobrazujú.
• Podpisy — sú dostupné len vo formulári a PDF. V emailoch a detailoch sa nezobrazujú (podpisy sú zakomponované priamo v PDF dokumente).

Čo dostane klient v portáli

• Náhľad pre klienta určuje, ktoré sekcie klient uvidí v portáli. Údaje ostatných sekcií aplikácia do portálu neposiela.
• História protokolu v portáli pri zmene po podpise uvedie aj sekciu zapnutú pre PDF protokol, bez pôvodných a nových hodnôt — tie má klient v dodatku PDF. Rovnako klient uvidí ikony nedostatkov v zozname protokolov a môže otvoriť fotky, ak danú sekciu vidí v detaile alebo v PDF.
• Email pre klienta sa portálu netýka.
• Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) sa v portáli riadia nastavením dokumentu Viditeľné v portáli, nie sekciou Použité materiály.

Pravidlá validácie

Pod prepínačom viditeľnosti formulára nájdete pravidlá validácie — určujú, čo sa stane, keď technik alebo manažér odošle protokol s chýbajúcimi údajmi.

Validovateľné položky

Pre tieto položky môžete nastaviť pravidlá:

Úrovne validácie

Pre každú položku nastavujete pravidlo zvlášť pre technika a manažéra:

Technik vs. Manažér

Pravidlá sú rozdelené do dvoch stĺpcov:

• Technik — pravidlá pri odovzdaní na kontrolu (tlačidlo „Na kontrolu”)
• Manažér — pravidlá pri finálnom odoslaní klientovi (tlačidlo „Odoslať”)

Príklad typického nastavenia:

V tomto príklade technik dostane varovanie ak chýba jeho podpis (ale môže pokračovať), zatiaľ čo manažér nemôže odoslať protokol bez podpisu technika.

Ako nastaviť validáciu

1. Nájdite sekciu s validovateľnými položkami (zobrazí sa pod prepínačom „Formulár”)
2. Pri každej položke vyberte úroveň pre Technika a Manažéra z rozbaľovacieho zoznamu
3. Kliknite na Uložiť

Poznámka: Validačné pravidlá sa zobrazujú len pre sekcie, ktoré majú zapnutú viditeľnosť vo formulári. Ak sekciu vo formulári vypnete, jej validácia sa automaticky nevyžaduje.

Ako validácia funguje v praxi

Keď technik alebo manažér klikne na odoslanie protokolu:

1. Aplikácia skontroluje všetky pravidlá zodpovedajúce jeho role
2. Ak sú všetky údaje kompletné — protokol sa odošle
3. Ak niečo chýba:
   • Varovania (žlté) — zobrazí sa dialóg s možnosťou „Pokračovať napriek tomu”
   • Povinné (červené) — dialóg blokuje odoslanie, je potrebné vrátiť sa a doplniť údaje

Viac o dialógu varovania nájdete v návode na vytvorenie protokolu.

Obnovenie predvolených nastavení

Ak chcete vrátiť všetky nastavenia viditeľnosti a validácie na pôvodné hodnoty:

1. Kliknite na Resetovať na predvolené
2. Potvrďte v dialógu
3. Všetky sekcie sa vrátia na predvolené hodnoty

Praktické príklady

Zjednodušený formulár pre technikov

Ak technici bežne nevyplňujú niektoré sekcie:

1. Odškrtnite Formulár pri sekcii „Nedostatky”
2. Odškrtnite Formulár pri sekcii „Doplňujúce informácie”
3. Uložte zmeny

Tieto sekcie sa nebudú zobrazovať vo formulári ani v emaile a PDF.

Prísna kontrola kvality

Ak chcete zabezpečiť, že protokoly majú vždy kompletné údaje:

1. Nastavte Podpis technika na Povinné pre manažéra
2. Nastavte Podpis klienta na Povinné pre manažéra
3. Nastavte Fotodokumentácia na Varovanie pre technika
4. Nastavte Kontaktná osoba na Povinné pre technika aj manažéra
5. Uložte zmeny

Manažér nebude môcť odoslať protokol bez oboch podpisov a technik dostane varovanie ak nepriloží fotky.

PDF bez interných poznámok

Interné poznámky by nemali byť v dokumente pre klienta:

1. Odškrtnite PDF protokol pri sekcii „Poznámky”
2. Odškrtnite Email pre klienta pri sekcii „Poznámky”
3. Ponechajte Náhľad pre tím zaškrtnuté — poznámky uvidí len váš tím
4. Uložte zmeny

Zjednodušený klientský portál

Klient nepotrebuje vidieť všetko:

1. Odškrtnite Náhľad pre klienta pri sekcii „Použité materiály”
2. Odškrtnite Náhľad pre klienta pri sekcii „GPS Polohy”
3. Uložte zmeny

Tipy

Tip: Začnite s predvolenými nastaveniami a postupne upravujte podľa potrieb.

Tip: Sekciu môžete mať vo formulári, ale nie v PDF — napríklad interné poznámky.

Tip: Nastavte prísnešie pravidlá pre manažéra a miernejšie pre technika — technik môže pracovať rýchlejšie a manažér zabezpečí kvalitu pri finálnej kontrole.

Tip: Ak zmeníte validačné pravidlá, ovplyvní to len nové protokoly — existujúce protokoly ostanú bez zmeny.

Súvisiace témy

• Prehľad nastavení — základné nastavenia
• Nastavenia protokolu — číslovanie a PDF šablóna
• Vytvorenie protokolu — použitie formulára
• Detail protokolu — zobrazenie protokolu