Prehľad integrácií
V Integráciách spustíte import klientov z externého systému, hromadne nahráte dokumenty zo ZIP archívu alebo skontrolujete prepojenia, ktoré dopĺňajú plánovanie práce. Pomáha to pri prvotnom naplnení databázy klientov, prenose existujúceho archívu dokumentov aj pri napojení plánovaných protokolov na Google Calendar.
Prístup
- Desktop: V ľavom paneli kliknite na Integrácie.
- Mobile: V spodnej lište ťuknite na Viac → Integrácie.
Poznámka: Dostupnosť závisí od vašich oprávnení. Niektorí používatelia môžu vidieť iba ZIP import dokumentov.
Dostupné integrácie
| Integrácia | Čo urobíte | Viac |
|---|---|---|
| Google Calendar | Nastavíte synchronizáciu plánovaných protokolov do firemného kalendára, kalendárov technikov alebo oboch naraz | [[google-calendar |
| SuperFaktúra | Načítate klientov z fakturačného systému a pripravíte ich na import do Deratixu | [[superfaktura |
| ZIP import dokumentov | Hromadne nahráte dokumenty zo ZIP archívu, napríklad KBÚ, certifikáty, mapy alebo zmluvy | [[zip-import |
Stav integrácie
Každá integrácia sa zobrazuje ako karta so stavom a dostupnými akciami.
| Stav | Význam |
|---|---|
| Nakonfigurované | Integrácia je pripravená na test a import |
| Pripravený | Import súboru alebo ZIP archívu môžete spustiť hneď |
| Vyžaduje konfiguráciu | Chýba nastavenie prepojenia; požiadajte správcu alebo podporu o zapnutie |
Pri nakonfigurovanej externej integrácii sa môže zobraziť aj počet klientov dostupných v externom systéme.
Test pripojenia
Pri externej integrácii najprv overte pripojenie:
- Kliknite na Test.
- Počkajte na výsledok.
- Ak test zlyhá, import nespúšťajte a požiadajte správcu alebo podporu o kontrolu prepojenia.
Tip: Test pripojenia spustite pred prvým importom a vždy po zmene prístupových údajov v externom systéme.
Import klientov
Pri importe klientov z externého systému:
- Otvorte kartu integrácie a kliknite na Importovať.
- Skontrolujte náhľad importu.
- Pri zhodách rozhodnite, ktoré záznamy sa majú pridať alebo aktualizovať.
- Spustite import a po dokončení skontrolujte databázu klientov.
Podrobný postup pre SuperFaktúru nájdete v samostatnom návode.
ZIP import dokumentov
ZIP import použite, keď potrebujete naraz nahrať väčšie množstvo dokumentov. Deratix podľa štruktúry archívu rozpoznáva klientov, typy dokumentov a obdobia.
Podrobný postup prípravy archívu, náhľadu a importu nájdete v návode na ZIP import dokumentov.
Offline režim
Integrácie vyžadujú pripojenie k internetu. Offline sa zobrazí upozornenie a import nie je možné spustiť.
Tipy
Tip: Pred väčším importom si pripravte krátky test na niekoľkých záznamoch. Rýchlo overíte, či sú názvy klientov a dokumentov rozpoznané správne.
Tip: Po importe klientov skontrolujte duplicitné alebo neúplné záznamy v databáze klientov.